Nel gruppo D si qualifica Rei, un giocatore cinese. Vengono effettuati i sorteggi per le semifinali: Max deve affrontare Kei mentre Takao deve combattere contro Rei. Le semifinali consistono in tre scontri diretti che si svolgeranno su un particolare campo da gioco. La prima sfida viene vinta da Kei mentre nella seconda vince Max, ma il suo Beyblade viene danneggiato da Dranzer. Max però scopre che nel ciondolo della madre è presente un pezzo sostitutivo che contiene lo spirito di una tartaruga "Draciel". Kei, però, vince anche il terzo round e si aggiudica l'incontro.