Peu de temps après la défaite de Callaghan et Hiro lors du premier jour à l'Institut de Technologie de San Fransokyo, Hiro trouve la puce de personnalité de Baymax et reconstruit son squelette. Pendant ce temps, Fred tente de persuader le groupe de reprendre leur activité en tant qu'équipe de super-héros "Les Nouveaux Héros". Yama est engagé par Obake pour voler un presse-papiers de la professeure Granville, la nouvelle doyenne du SFIT. Hiro accélère la reconstruction et le squelette s'échappe, étant finalement capturé par Yama et son équipe. Yama propose à Hiro de récupérer le presse-papiers en échange du squelette.