У Парижі день виборів мера. Пан Буржуа знову перемагає, залишаючи свого опонента Армана д'Аржанкура повністю приниженим результатами. Це відчуття приваблює Бражника, який впливає на бідолаху. Тепер він - лиходій Темний лицар і хоче взяти Париж під свій контроль, як це робила його родина в минулому.