Трагічний шлях цигана-напівкровки Перхана: від наївного, довірливого молодика — до успішного злодія, від страхітливої убогості — до короткочасного багатства і краху всіх надій, від напівдитячих ігор — до загибелі на купі щебеню в товарному вагоні… Напружений сюжет, драматичні долі героїв, повний набір циганської екзотики. Приз Фестивалю Канського фестивалю за найкращу режисуру 1989 р.