Bir bilim adamı aniden intihar ettiğinde, Mulder ve Scully görünmeyen bir gücün onu intihara itmiş olabileceğinden şüphelenirler. Yıllardır aşırı uçta genetik deneylerin yapıldığı, beklenmedik ve tehlikeli güçlere sahip olan ve çok kindar deneklerin yetiştirildiği bir laboratuvar olduğunu ortaya çıkarırlar.