1989 год, Орёл. В милицию обращается некто Шарипов и сообщает, что его знакомый секретный агент по кличке «Скопец» уничтожает криминальных авторитетов и предлагает ему работать вместе. В качестве доказательства Шарипов показывает место захоронения тел и мастерскую агента. Убитыми оказались трое преступников, занимавшихся торговлей детьми по поддельным документам, а «агентом» - некогда работавший с ними, давно разыскиваемый Валерий Скопцов, уже несколько лет виртуозно совершавший различные преступления.