Эбби узнает, что новый начальник отделения ФБР — ее бывший возлюбленный Дэниел Рейнольдс, что совсем не радует агента Миллс. Но ей некогда предаваться душевным терзаниям, так как в Сонной Лощине объявляется новый демон, которого привлекают тайны людей. Его жертвами становятся работники инспекции, разоблачившие крупную финансовую схему чиновника.