Овечка Сюзи пришла поиграть с Пеппой и придумала себе друга по имени Лев. Пеппа не может увидеть Льва, но Сьюзи сообщает, что Лев любит рычать и ему нравится играть в переодевания. Пеппа решает, что теперь она сможет увидеть Лео. Даже мама и папа Свин подхватывают игру. Но младший брат Пеппы Джордж не может увидеть Лео и чувствует себя немного обделенным.