Het verhaal van een jonge man, bekend als Zé Poeta die in een favela in Rio de Janeiro woont. Nadat hij verliefd is geworden op een Latijns-Amerikaanse danseres, wordt Zé in de steek gelaten door zijn vrouw en vervolgens door zijn minnares. Zonder te weten welke richting hij op moet, maakt de jongen gebruik van de carnavalssfeer en componeert hij een samba die zijn leven zal veranderen.