Juni 1988: Depeche Mode speelt het laatste concert van hun 'Music for the Masses'-tour voor meer dan 70.000 fans in het uitverkochte Rose Bowl Stadium in Pasadena, Californië. Het is het 101e concert en was het hoogtepunt van de Amerikaanse tournee van de Britse band. Daarna braken ze ook door in de Verenigde Staten. Naast verschillende concertopnamen toont D.A. Pennebaker ook backstage scènes, interviews en meningen van fans.