라나크를 처치한 후, 오스카는 시찰을 위해 국경 근처의 미네다트 요새로 향하고 티나샤도 동행한다. 인근 마을에서는 유랑 기마민족 '이토'가 살육과 약탈을 일삼고 있었고, 촌장의 아내 에르제 역시 남편을 잃고 요새에 몸을 숨기고 있었다. 다음 날, 시찰 중이던 오스카 앞에 다시 이토가 나타난다. 수장 하비는 에르제를 약탈하기 위해 이토의 성지에서 오스카와 결투를 벌이기로 한다. 하지만 결투가 시작되자 티나샤와 오스카는 갑자기 발생한 이변에 휘말리고 만다.