Dai, Popp e Maam si infervorano contro Mystvearn in cerca di un modo per salvare Avan, ma la principessa Leona dice loro di non curarsene perché l'unica speranza di vita che ha il maestro è la sconfitta di Killvearn. Avan aveva già pensato a una simile eventualità e di conseguenza promosse Leona a sua erede dandole metà delle sue piume magiche. Dopo il discorso di Leona, i discepoli di Avan si ricompongono. Popp e Maam assicurano di tenere Mystvearn impegnato per consentire a Dai, Leona e Gomechan di avanzare verso Vearn, ma il loro piano di attaccarlo con il Pugno Rifrattore fallisce e vengono catturati. Popp capisce che si tratta di una trappola ma non riesce a dissuadere Dai dal tornare da loro per aiutarli. Tutto d'un tratto un enorme raggio d'energia attacca Mystvearn, e gli eroi, riusciti a liberarsi dalla presa del nemico, scoprono di essere stati salvati da Larhart.