I capi degli stati del mondo hanno deciso di spostare il combattimento nel regno di Carl, poco più a sud della Distesa della Morte. Prima di ciò i guerrieri riprendono il loro allenamento: Dai e Hyunckel si recano da Lon Beruk, Chu aiuta Crocodyne e Maam si esercita nella velocità dei suoi colpi. Popp approfitta di questo tempo per allenarsi dal suo mentore Matoriv, il quale gli insegna a governare l'incantesimo Medroa. Questo incantesimo si forma unendo il potere del fuoco e quello del ghiaccio perfettamente bilanciati, in poco tempo Popp riesce a padroneggiarlo anche se dà più potenza di fuoco. Nel frattempo Vearn ordina a Killvearn di scovare e uccidere Baran.