Il maestro Avan si tramuta in drago per allenare Dai all'uso del fendente dell'onda, una tecnica per tagliare elementi come l'acqua e il fuoco. Subito dopo Hadler, il signore delle tenebre, irrompe nella barriera magica dell'isola di Dermlin per vendicarsi contro Avan, ovvero l'eroe leggendario che lo uccise quindici anni fa. Hadler è stato resuscitato dal re oscuro Vearn che gli ha dato un corpo più resistente, infatti il colpo più potente di Avan – l'Avan Strash – provoca solo una cicatrice al nemico. Dai dà man forte al suo maestro e Hadler, accortosi della potenza del ragazzo, decide di eliminare sia lui che Popp ma Avan fa loro da scudo con il suo corpo.