Cet épisode s’ouvre avec Lum qui se maquille pour aller à la rencontre de Darling à l’école. Une hirondelle avale un peu de nourriture que lui donne Jariten et il grandit de telle sorte qu’il ressemble à un pingouin. Son apparition à l’école n’est que le début d’une journée complète de panique.