Cet épisode commence là où le précédent s'est terminé, avec les Kekkaishi qui nettoient le désordre créé par Yomi et Yoki à Karasumori. Shigemori explique à Yoshimori qu'au sein de l'Urakai se trouve un groupe d'utilisateurs appelés les Yagyou, qui constituent une escouade opérationnelle de l'Urakai, et que le chef des Yagyou est le frère aîné de Yoshimori, Masamori. L'épisode continue de suivre l'histoire des relations de Yoshimori avec un fantôme qui a du mal à s'éteindre.