Καλοκαίρι του 1964 και η Ιουλία, μετά την απομάκρυνσή της από το αρχοντικό και την περιοχή, επιστρέφει στο αρχοντικό με σκοπό και λαχτάρα, να επανασυνδεθεί με το παιδί της, τη μικρή Βγενιώ, που έχει γίνει πια τεσσάρων ετών. Όμως η κατάσταση που θα συναντήσει στο σπίτι είναι για την ίδια, πέρα από κάθε πρόβλεψη. Η κατάσταση, που μοιάζει μη ελεγχόμενη, αναγκάζει την Στεφανία να επικοινωνήσει με τον Χρήστο, που ζει πια με τον Επιφάνειο, έξω από την Ελασσόνα.