Graf Jakob Heinrich von Flemming spielt August dem Starken in Warschau eine neue Mätresse zu. Die Gräfin von Cosel wird aus Dresden verbannt, flieht nach Preußen, wird aber nach Sachsen ausgeliefert und auf Burg Stolpen inhaftiert. Ein Fluchtversuch misslingt. Sie erkennt, dass von August keine Hilfe mehr zu erwarten ist...