Eine junge Frau streift durch New York City und stößt auf eine Reihe seltsamer Charaktere und Schauplätze, die die „Untergrund“-Gebiete der Stadt repräsentieren. Sie erlebt Stand-up-Comedy im Central Park, eine Prostitutionsauktion, eine Voodoo-Zeremonie, einen S&M-Club und eine Reihe hochinteressanter Performancekünstler. Dies sind nur einige der Sehenswürdigkeiten und Geräusche New Yorks, die sie erlebt.